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資産報告

【番外編】資産報告:2021/3

こんにちは、不燃ごみ(@miiiiiiriiiim)です。

3月も今日で終わってしまいますね~

ほんとに年明けてからあっという間でした。

今日は今年度の締めくくりとして総まとめの資産報告をしていきたいと思います。

社会人5年目27歳の資産をとくとご覧あれ!!

詳しいプロフィールはこちらでご確認ください↓↓

不燃ごみ

初公開!!ドキドキ!!

財務諸表

3月度の総資産は6,983,951円でした!!

詳細は以下をご覧ください。

いやー、3月もなんだかんだ言って厳しかったですね。

月初に上がり月末に下がるという思わせぶりな相場が続いております。

資料をまとめるのが月末なので、なんとも言えない気持ちになります。。。

しかしながら今月は支出が抑えられたのでだいぶ余裕がありました。

詳しい支出報告はこちらからどぞっ!!

あとは収入も少し増えましたね。

先月は残業が多かったので気持ちプラスとなりました。

目標の5,000万円までの達成率は14%です。

先は長い!!

資産推移

今年度の目標額が640万円だったのですが、大きく超える形となりました。

きれいな右肩上がりですね~ホレボレ

まだまだ資産の額が多くないので入金力でカバーできてる状況です。

ちなみに今月の入金額は146,500円でした。

普段は入金率を50%以上に心がけているのですが、今月は収入が増えたので45%に留まりました。

昨年の3月から記録を取っているのですが、今月でちょうど1年になりますね。

あの頃が310万ほどだったので2倍以上に増えたみたいです!!(ほとんど入金によるものですが)

改めて昨年の相場は比較的容易だったんだと思い知らされます。

来年度はどうなるかわかりませんが、どのくらい増えるか楽しみです。

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各運用額とリターン

現在私は以下のものに投資しています。

  • 米国株 個別株
  • 米国株 ETF
  • 投資信託(積み立てNISAを含む)
  • 日本株 個別株
  • 会社の持ち株
  • 確定拠出型年金

これらの投資額とリターンについてそれぞれ見ていきたいと思います。

額が違うのでなんとも言えませんが、一番リターンがいいのは米国株のETFですね。

リターン驚異の23.02%

もうこれだけ買ってたらええのんちゃうん。。?

心の声が漏れちゃいましたね笑

次に確定拠出年金、そして投資信託と続くのでやはり今のような不安定な相場ではインデックスファンドが手堅いのかもしれません。

コツコツと買ってた米国の個別株はマイナスになっちゃいました。。。

逆に今が買い場なのか??

4月に上がるというアノマリーは今年は発動するんですかね。

はい、考えても分からないのでひたすら買うことにします()

トータル入金額とリターン

私、こういう資産報告見てると思うんですよね。

結局いくら投資していくら儲かってんのかと。

なので、その部分もブログではご紹介したいと思います!!

はい、入金額は総額4,340,219円総額は5,031,404円でした。

よって利益は691,185円リターンは16%となります!!

んー、まずまずといったところでしょうか。

これが高いか低いか分からない。。。笑

まあでも米国株の平均リターンが7%と言われてるんで、それを考えるといい方なんですかね!

昨年の金融緩和に救われました。

また、今年度のだけに絞るとこんな感じになります。

やっぱり7月と12月の入金がえげつないですね。ナイス!ボーナス!!

今年度1年間で260万ほど入金できたので、一月当たり21万ほどになるでしょうか。

入金力さまさまです。。。!!!

このペースを落とさないようにしていきたいですね~

現在のポートフォリオ

実はこれ初めて公開するかもしれない!!

ちょっと緊張しますね。

初めて友達を自分の家に呼ぶときみたいな。。。笑

それではどうぞ!!

投資全体の割合

こちらが全体の投資先の割合です。

日本、米国ともに個別株の割合が多くなってます。

どうしても買っちゃいますよね。

日本株個別のPF

これが日本株個別の割合です。

日本株では散々負けてきたので現在は配当銘柄しか買ってません。

こうみるとやっぱり花王は額がおおきいですね~

現在日本株はSBI証券で購入しています。

ネット証券の中でも有名なSBIは、非常に多数の銘柄をそろえています。

米国株の割合

米国株の割合です。

ETFも買ってますが、グロース株への額がまだまだ大きいです。

若いうちはいいかなぁなんて思って買ってますが、最近はつらい。。。

米国株に関しては、銘柄数が豊富な楽天証券やマネックス証券がお勧めですね。

私は今現在楽天証券がメインですが、今後マネックス証券でも買っていきたいと思っています。

ETFのPF

気分によって色々買ってますが、基本はVTかVTIにしています。

ただ、1株1株が高いんですよね。

買うたびに余力が厳しくなるのが難点ですね。

高配当株のPF

配当株は私が米国株デビューした際に最初に買ったものですね。

コロナショック後すぐだったので、キャピタルでも全てプラスになってます。

最近は爆損モービルと言われたXOMも強いので、うれしい限りです。

グロース株のPF

はい、米国株ですっかり味をしめた私のなれの果てですね。

グロース株の虜になってしまいました。

ただ、全体のウェイトとしてはそこまで高くないですし、20代のうちは好きに買いたいと思ってます。

割合として高いのはRPRXとAI,ZMあたりでしょうか。

基本的に惹かれた銘柄を買うのでどんどん種類が多くなってしまいますが、あまりに増やしすぎると利益も乗らなくなるのでこれからは買い増しの方向で積み上げたいと思ってます。

投資信託と確定拠出年金のPF

最後に投資信託と確定拠出年金の割合です。

確定拠出年金含め外国株への投資が多めですね。

インデックスは米国株だけでいいような気もしてるので特に変えるつもりはありません。

というか、額が少なすぎて0%で表示されてるものもありますね。。。笑

一番ウェイトが高いのはS&P500になってます。

まとめ

さて、いかがでしたでしょうか。

普段、爆益やら爆損やらつぶやいておりますが、現在米国株のグロースへの割合が高くなっていることが要因のようですね(白目)

まあ終わり良ければなんちゃらで、とりあえず今年度の目標はなんとか達成です!!パチパチ

最近は少々風当たりが厳しいですが、来月から新年度になりますのでまた頑張っていきたいと思います。

※銘柄や投資を推奨するものではございません。

それでは今日はこの辺で。。。

レッツFIRE転生!!!

ABOUT ME
不燃ごみ
28歳の会社員です。夫婦でFIRE転生するために資産運用していく日常をブログにアップしていきます。アニメ、旅行、カラオケが大好きです。 サイドFIRE(セミリタイア)するために意識していることや実践していることに加え、アニメの紹介を書いています。

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